迎来几名外国传教士当学校老师。私塾改变了招生范围，教人英文听说读写，开设宗教课程，还建了育婴堂，收养孤儿，成了教会学校，也更名为了圣保罗学校。皇甫地主和其他乡绅都送了自家的小孩进学校读书。
1915年，皇甫家的一个孩子在学校中自缢身亡，皇甫地主大为震怒，一纸状书将学校里的传教士们告上了衙门。官司还没开始，流言蜚语就传遍乡野，人心惶惶，圣保罗学校流失了不少学生，又过了没多久，那些传教士们一夜间不辞而别，甚至丢下了育婴堂里嗷嗷大哭的众多婴儿。官司自然是不了了之了。学校在当年就变回了原本的私塾模式，名字也改回了皇甫私塾。皇甫地主还拖着七十多岁的老迈躯体亲自主持了复课仪式。但不过两三年，天灾与战火纷至沓来，百姓拖家带口地逃难，皇甫家也不能幸免。自此，皇甫家再也没回过故土，也不知道是死了，还是落户在了别处。
到了1934年，当地政府决定兴办学校。新调任来的父母官一番调查，便圈了那两间空置的旧屋，建了施恩初级中学，重新开始招生、上课。
抗日战争时期，施恩初级中学如当时许多学校一样，几经动荡，关闭、迁址、停课、重开……
建国初，施恩初级中学彻底