在烟雾缭绕和巫师们声嘶力竭的怪叫声中达到征服全中国的意淫高潮。
日军的随军巫师大多来自日本宗教，这是日本侵华的另一种手段。当时日本全国总共有七千万人口，具有忠实宗教信仰的就有四千万，发动宗教徒参战，设立招魂社，都大大地刺激了日本人的侵华情绪。
先前日本特务借宫教所操纵中国的“会道门”，利用迷信活动宣扬中日友好，就是全面侵华策略的一部分。可惜这盘大棋被中华本土三百年传承的“江相派”给搞砸了，儿玉誉士夫对祖爷恨得咬牙切齿，扬言要亲自扒了祖爷的皮！
而此刻，祖爷却正在军统局做客。
接待他的是军统的一个副官——冯思远（第一部中的冯少将）。引荐人是江飞燕。
江飞燕是逼不得已才将祖爷引荐给冯思远的。
那时的冯思远还没对江飞燕的骗子身份起疑，只觉得这个倾国倾城的女人才华横溢、博通阴阳，虽经常搞些求风祈雨的迷信活动，但却能屡屡应验，而且经常拿出大量银两孝敬过来，一来二去，竟将身子也给了自己，冯思远不禁感叹：“自古才女在民间，待他日战争结束，我定娶她。”
但日寇步步紧逼，国军节节败退，一时间全国弥漫着国破家